Lettre mensuelle (pdf)
- CSI / MATFORCE :
Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de FCFA 4 milliard émis par une PME (2012) ;
Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de FCFA 1 milliard émis par une PME (2006).
- République du Burkina Faso :
Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 35 milliards (2011).
- BEAC :
Auditeur et Conseil de la politique de placement en valeurs mobilières de la Banque Centrale de la zone CEMAC (2010).
- OUTSPAN Côte d’Ivoire :
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 15 milliards (2010).
- POSTEFINANCES :
Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion du 1er Fonds Commun de Placement grand public au Sénégal (2008).
- Groupe ETI (Ecobank Tansnational Incorporated) :
Co-chef de file du placement, dans l’UEMOA, de l’opération d’augmentation de capital du Groupe ETI pour un montant de US$ 2,5 milliards par émission de DPS et offre publique de vente d’actions (2008).
- PAD Sénégal :
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 10 milliards (2010) ;
Arrangeur de l’offre de rachat d’obligations du PAD pour un montant de FCFA 15 milliards (2008) ;
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 30 milliards (2004).
- SHELTER Afrique (Kenya) :
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de FCFA 5 milliards (2009) ;
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 8 milliards (2008) ;
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de FCFA 2,5 milliards (2004) ;
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 3,5 milliards (2003).
- République du Sénégal :
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 75 milliards (2010) ;
Conseil, assistance et levée de fonds pour la création d’une nouvelle compagnie aérienne (2009) ;
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 75 milliards (2007) ;
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 45 milliards (2005) ;
Organisateur (CGF Finance) d’un marché secondaire d’obligations d’État, Prélèvement Budget d’Équipement (PBE) (1996).
- CELTEL Burkina Faso :
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de FCFA 13 milliards (2007).
- ECOBANK Sénégal :
Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de FCFA 5 milliards (2006).
- BIDC / CEDEAO :
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt ;
Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 40 milliards (2006).
- République du Togo :
Conseil sur la titrisation et la création d’un marché secondaire des titres issus de la privatisation des banques du Togo (2010) ;
Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 30 milliards (2006).
- BOAD / UEMOA :
Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 25 milliards en deux tranches (2005) ;
Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 22,7 milliards (2004).
- ICS Sénégal :
Arrangeur d’une facilité de restructuration financière de FCFA 12 milliards avec la CBAO comme chef de file (2005) ;
Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 15 milliards (2002).
- SHELL Côte d’Ivoire :
Participation au placement de l’augmentation de capital de FCFA 9,72 milliards (2001).
- SONATEL Sénégal :
Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion d’un Fonds Commun de Placement d ‘entreprise (2001) ;
Chef de file du placement d’un emprunt obligataire de FCFA 12 milliards (2000).
- SGBS Sénégal :
Participation au placement de l’émission obligataire de FCFA 10 milliards sur 5 ans (1999).
- SAR Sénégal :
Conseiller financier (CGF Finance) de l’entreprise (1995 - 2002) ;
Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de financement d’importation de pétrole de US$ 10 millions avec le Crédit Suisse Zurich (1996).
- COMILOG Gabon :
Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de restructuration financière syndiquée en eurodevises de US$ 30 millions avec ING comme chef de file (1995).
