Sonatel lance, le 15 juin 2020, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « SONATEL 6,50% 2020-2027 » d’un montant de 100 milliards de Fcfa.
Ce placement vous procurera un rendement de 6,50% brut par an, sur une durée de 07 ans dont 2 ans de différé sur le remboursement du capital. Les échéances de paiement (remboursement de capital et paiement d’intérêt) seront semestrielles.
Cette opération est émise dans le cadre du financement du plan d’investissement 2020 de Sonatel.
SONATEL SA est un Emetteur de référence du Marché Financier Régional et bénéficie d’une notation de l’agence WARA, de niveau Investment Grade, soit AA- à long terme et W-2 à court terme, la meilleure note pour une entreprise privée émettrice au sein de la zone UEMOA à date.
SONATEL est présente dans 5 pays (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau et Sierra Leone) avec un statut de leader sur chacun de ses marchés ce qui reflète sa position majeure dans le secteur des télécommunications.
Les souscriptions à l’opération s’étendront maximum jusqu’au 15 juillet 2020 et peuvent être clôturées par anticipation. En effet, L’allocation des titres se fera durant la période de souscriptions suivant l’ordre d’arrivée des souscriptions complètes et indépendamment du type d’investisseurs.
Les principales caractéristiques de l’opération se présentent comme suit :
Désignation | : | SONATEL 6,50% 2020-2027 |
Emetteur | : | SONATEL SA |
Montant de l’émission | : | 100 000 000 000 FCFA |
Objet | : | Financement du plan d’investissement 2020 |
Prix de souscription | : | 10 000 FCFA |
Taux d’intérêt | : | 6,50% brut par an |
Durée | : | 7 ans dont 2 ans de différé pour le remboursement du capital |
Amortissement | : | Semestriel |
Période de souscription | : | Du 15 Juin au 15 Juillet 2020 |
Allocation | : | FIFO – Premier arrivé premier servi |
Cotation | : | Titres admissibles à la cote de la BRVM |
Refinancement | : | Titres seront admissibles au refinancement de la BCEAO |
Notation | : | Investment Grade, AA- et w-2 |
Fiscalité | : | Selon le pays de résidence |
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :
Nous vous invitons à profiter de cette offre avantageuse avec un taux attractif en nous retournant le Bulletin de souscription dûment renseigné accompagné du versement du montant correspondant.
Comment souscrire à l’opération ?
Pour toute information complémentaire :
Appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur service.client@cgfbourse.com.