Le Trésor Public de la Côte d’Ivoire (TPCI) émet, sur le marché financier régional, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant indicatif total de 110 milliards de Fcfa, proposé en 2 tranches, A et B, respectivement de 80 milliards de Fcfa et de 30 milliards de Fcfa.
Cette levée de fonds est destinée, principalement, au financement des investissements prévus au budget de l’Etat au titre de l’exercice 2020.
Les souscriptions à l’opération s’étendront jusqu’au 25 février 2020 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace EUMOA.
Les principales caractéristiques de l’opération se présentent comme suit :
| Emetteur | : | Trésor Public de Côte d’Ivoire | |
| Montant total indicatif de l’émission | : | 110 milliards de Fcfa | |
| Nombre de titres (obligations) émis | : | 11 000 000 | |
| Tranches | : | Tranche A | Tranche B |
| Montant | : | 80 milliards de Fcfa | 30 milliards de Fcfa |
| Maturité (durée de l’emprunt) | : | 7 ans | 10 ans |
| Valeur nominale unitaire | : | 10 000 Fcfa | 10 000 Fcfa |
| Taux d’intérêt, par an | : | 5,80% | 5,90% |
| Paiement des intérêts | : | Les intérêts seront payés annuellement à partir de la date de jouissance des titres, conformément au tableau d’amortissement de chaque tranche. | |
| Remboursement du capital | : | Le remboursement des tranches A et B se fera par amortissement constant annuel du capital avec deux (2) ans de différé pour chaque tranche. | |
| Période de souscription | : | Du 12 au 25 février 2020 inclus | |
| Date de jouissance | : | 28 février 2020 | |
| Date d’échéance | : | 28 mars 2027 | 28 mars 2030 |
| Mécanisme de paiement et de sûreté | : | Compte d’amortissement (compte séquestre) ouvert au nom du Trésor Public de Côte d’Ivoire dans les livres de la BCEAO. Ce compte sera approvisionné en ressources nécessaires au paiement des échéances par un ordre de virement irrévocable du TPCI donné à la BCEAO. | |
| Refinancement | : | Les obligations issues des deux tranches (A et B) bénéficient de l’admissibilité aux guichets de refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire. | |
| Cotation | : | Les titres feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) au plus tard deux (02) mois après leur date de jouissance. | |
| Garantie | : | Cette émission bénéficie de la garantie souveraine de l’État de Côte d’Ivoire. | |
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :
L’opération a été enregistrée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l’autorité de régulation du marché financier de l’UMOA, sous les N° EE/20-03 pour la Tranche A et EE/20-04 pour la Tranche B.
Afin de confirmer votre intérêt pour cette opération, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, les bulletins de souscription dûment remplis et signés.
Pour toute information complémentaire :
Appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur service.client@cgfbourse.com
