La première cotation de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne, de type Diaspora Bonds, dénommée « BHS 6,25% 2019-2024 », de la Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS), admis au compartiment des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) de l’UEMOA, a eu lieu le mardi 03 décembre 2019, à l’hôtel Terrou Bi de Dakar. M. Mamadou Bocar SY, Administrateur Directeur Général de la BHS, a sonné la cloche en présence de M. Félix Edoh Kossi AMENOUNVE, Directeur Général de la BRVM et du DC/BR, ainsi que des membres du Consortium arrangeur et chef de file de l’opération, représentés par M. Clément NDIAYE, Directeur Général de ABCO Bourse, Mme Marie Odile SENE KANTOUSSAN, Directeur Général de CGF Bourse, M. Ababacar DIAW, Directeur Général de IMPAXIS Securities et Mme Ndèye Moussoukoro DIAGNE, venue au nom de Mme Khady DIOUF, Directeur Général de EVEREST Finance.

L’opération, une première sur le marché financier régional de l’UMOA, a connu un franc succès et a été souscrite à hauteur de 113,9%, soit un montant global collecté de 22,780 milliards de Fcfa pour un montant retenu par l’Emetteur de 20 milliards de Fcfa, comme initialement prévu par celui-ci.

La particularité de cette opération est qu’elle était principalement destinée à la Diaspora. A cet effet, il en est ressorti un taux de souscription de 43,37% pour cette frange d’investisseurs.

A l’issue de cette 1ère journée de cotation, l’obligation « DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 » a coté à 10 000 Fcfa et 238 titres ont été échangés pour une valeur totale de 2,38 millions de Fcfa, informe la BRVM.

Au total, 2 millions d’obligations « DIASPORA BONDS BHS 6,25% 2019-2024 » ont été admises au Compartiment des obligations de la BRVM, pour une capitalisation boursière de 20 milliards de Fcfa.

Rappelons que la BHS avait émis, en mai 2019, sur le Marché Financier de l’UEMOA, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 20 milliards de Fcfa, au taux de rémunération de 6,25% par an, sur une maturité de 5 ans dont 2 années de différé pour le remboursement du capital.

Cette levée de fonds, comme l’a indiqué la BHS, est destinée, essentiellement, au renforcement des moyens de la banque pour lui permettre de répondre efficacement aux sollicitations de sa clientèle, de soutenir la commercialisation des logements déjà réalisés et de financer les investissements prévus dans son Plan d’Orientation Stratégique « POS 2020 » (pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, financement des promoteurs immobiliers et des projets immobiliers des clients de la banque…).

La BHS bénéficie d’un statut de grade d’investissement sur l’échelle de notation de l’agence WARA avec une note BBB, perspective stable. Ce qui la classe dans le registre privilégié des établissements autorisés par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l’autorité de régulation du marché financier de l’UMOA, à émettre sans garantie.

La cérémonie a été clôturée par la remise de plaques commémoratives au DG de la BRVM et aux quatre représentants des SGI membres du Consortium arrangeur et chef de file de l’opération.