Découvrez quelques unes de nos Réalisations

AFD

2008 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 20 milliards FCFA

 

BOA Sénégal

2014 : Co-chef de file du placement de l’offre publique de vente d’actions de 200 000 actions 3.4 milliards FCFA

 

BEAC

2010 : Auditeur et Conseil de la politique de placement en valeurs mobilières de la Banque Centrale de la zone CEMAC

 

BIDC / CEDEAO

2014 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 40 milliards FCFA

  • Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 40 milliards de FCFA (2010) ;

2006 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 40 milliards FCFA

 

BOAD / UEMOA – WADB / WAEMU

2013 : Arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 15 milliards FCFA en deux tranches

2005 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 25 milliards FCFA en deux tranches

2004 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 22,7 milliards FCFA

 

CSI / MATFORCE

2012 : Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de 4 milliard FCFA émis par une PME

2006 : Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de 1 milliard FCFA émis par une PME

 

COMILOG Gabon

1995 : Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de restructuration financière syndiquée en eurodevises de US$ 30 millions avec ING comme chef de file

 

CELTEL Burkina Faso

2007 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 13 milliards FCFA

 

DUOPHARM

2016 : Rapport de valorisation de la société en vue d'une opération de sortie du fonds I&P

 

État du Tchad

Conseil pour la structuration et le placement d’un emprunt obligataire par appel public à l’épargne d’un montant de 85 milliards FCFA

 

ECOBANK Sénégal

2006 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 5 milliards FCFA

 

Greenwish Partners

2015 : Mission de placement pour la recherche d'investisseurs dans les sociétés de projet en énergie solaire en Afrique de l'ouest

 

Groupe ETI (EcobankTransnationalIncorporated)

2008 : Co-chef de file du placement, dans l’UEMOA, de l’opération d’augmentation de capital du Groupe ETI pour un montant de US$ 2,5 milliards par émission de DPS et offre publique de vente d’actions

 

ICS Sénégal

2005 : Arrangeur d’une facilité de restructuration financière de  12 milliards FCFA avec la CBAO comme chef de file

2002 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 15 milliards FCFA

 

ORAGROUP

2016 : Arrangeur et chef de file du placement d’un billet de trésorerie de 35 milliards FCFA en deux tranches

2013 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 15 milliards FCFA

 

OUTSPAN Côte d’Ivoire

2010 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 15 milliards FCFA

 

POSTEFINANCES

2008 : Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion du 1er Fond Commun de Placement grand public au Sénégal

 

PAD Sénégal

2010 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 10 milliards FCFA 

2008 : Arrangeur de l’offre de rachat d’obligations du PAD pour un montant de 15 milliards FCFA 

2004 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 30 milliards FCFA

 

République du Burkina Faso

2011 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 35 milliards FCFA

 

République du Sénégal

2016 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire islamique (Sukuk) public de 200 milliards FCFA

2015 : Co-Arrangeurs et co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA 

2014 : Co-Arrangeur et co- chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA 

2014 : Co-chef de file du placement de l’émission de titres islamiques publics (Sukuk) de 100 milliards FCFA 

2013 : Co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA 

2012 : Co-Arrangeur et co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA 

2010 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA 

2009 : Conseil, assistance et levée de fonds pour la création d’une nouvelle compagnie aérienne

2007 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA 

2005 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 45 milliards FCFA 

1996 : Organisateur (CGF Finance) d’un marché secondaire d’obligations d’État, Prélèvement Budget d’Équipement (PBE)

 

République du Togo

2010 : Conseil sur la titrisation et la création d’un marché secondaire des titres issus de la privatisation des banques du Togo

2006 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 30 milliards FCFA

 

SCL Energie solutions

2015 : Structuration de financement pour une concession d'électrification rurale dans la localité de Mbour

 

Société Ivoirienne de banque – SIB

2013 : Mission de valorisation pour les titres détenus par l’État ivoirien

 

SHELTER Afrique (Kenya)

 

2014 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 10 milliards FCFA 

2009 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 5 milliards FCFA

2008 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 8 milliards FCFA

2004 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 2,5 milliards FCFA

2003 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 3,5 milliards FCFA

 

SHELL Côte d’Ivoire

2001 : Participation au placement de l’augmentation de capital de 9,72 milliards FCFA

 

SONATEL Sénégal

2001 : Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion d’un Plan d’Epargne Entreprise suivi d’un Fonds Commun de Placement d‘entreprise

2000 : Chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 12 milliards FCFA

1997 : Conseil du personnel de la Sonatel dans la cession de 10% des actions de la Sonatel au personnel pour un montant de 14 milliards de FCFA par l’Etat dans le cadre de la privatisation de l’entreprise

 

SGBS Sénégal

1999 : Participation au placement de l’émission obligataire de 10 milliards FCFA sur 5 ans

 

SAR Sénégal

1995 - 2002 : Conseiller financier (CGF Finance) de l’entreprise

1996 : Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de financement d’importation de pétrole de US$ 10 millions avec le Crédit Suisse Zurich

 

Toro Gold

2016 : Étude de faisabilité de l'ouverture de capital aux nationaux de Toro Gold

 

Total

2013 : Arrangeur et chef de file du placement d’une cession d’actifs par placement privé

2014 : Arrangeur et chef de file de l’offre publique de vente d’actions de 3,4 milliards FCFA

 

BIMAO (Banque des Institutions Mutualistes d'Afrique de l'Ouest) :

WABMI (West African Bank of Mutualists Institutions)

2015 : Conseil Financier pour une mission de valorisation de la BIMAO

2015 : Financial board for the WABM upgrading mission.

 

ISM (Institut Supérieur de Management - Sénégal) :

2017 : Conseil financier pour l’entrée, dans le capital de la Business school ISM, de GALILEO Global Education, 3ème opérateur mondial et 1er opérateur européen dans le domaine de l’éducation (2017).

2017 Financial board for GALILEO introduction in the ISM Capital. GALILEO in the 3rd global operator and the 1st European operator in Education System.