La Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA), émet, sur le marché financier régional, son 8ème emprunt obligataire par appel public à l’épargne. La particularité de cette opération est qu’elle est émise en 2 tranches, selon les dénominations suivantes : “CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030” pour 25 milliards de Fcfa et “CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033” pour 5 milliards de Fcfa.
D’un montant total indicatif de 30 milliards de Fcfa, le produit de cet emprunt sera utilisé, par la CRRH-UEMOA, pour ses opérations de refinancement de prêts au logement en faveur de sept (07) banques actionnaires ayant préalablement manifesté leur besoin et dont les dossiers ont été étudiés et approuvés par le Comité des Engagements de l’institution ayant siégé le 28 septembre 2018.
Les souscriptions à l’opération s’étendront jusqu’au 30 novembre 2018 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace UEMOA.
La CRRH-UEMOA est notée “AA+” à long terme sur l’échelle régionale avec Perspective stable.
Les principales caractéristiques de l’opération se présentent comme suit :
| Emetteur | : | Caisse Régionale de Refinancement Hypothécaire (CRRH-UEMOA) |
| Dénomination | : | – Tranche 1 : CRRH-UEMOA 5,95% 2018-2030
– Tranche 2 : CRRH-UEMOA 6,05% 2018-2033 |
| Montant indicatif de l’émission | : | – Tranche 1 : 25 000 000 000 FCFA
– Tranche 2 : 5 000 000 000 FCFA |
| Maturité (durée de l’emprunt) | : | – Tranche 1 : 12 ans sans différé
– Tranche 2 : 15 ans sans différé |
| Valeur nominale unitaire | : | 10 000 FCFA (prix d’émission ou de souscription) |
| Nombre de titres (obligations) | 3 000 000 | |
| Taux d’intérêt | : | – Tranche 1 : 5,95% par an, net d’impôt dans tous les pays de l’UEMOA
– Tranche 2 : 6,05% par an, net d’impôt dans tous les pays de l’UEMOA |
| Paiement des intérêts | : | Les intérêts seront payés semestriellement à partir de la date de jouissance des titres. |
| Remboursement du capital | : | Le remboursement du capital se fera par amortissement semestriel, linéaire et constant sur douze (12) ans et quinze (15) ans, sans différé. |
| Date de jouissance | : | Elle sera déterminée à la fin des souscriptions. Toutefois, elle ne pourra excéder 5 jours après la clôture |
| Période de souscription | : | Du 30 octobre au 30 novembre 2018 inclus. |
| Mécanisme de sûreté | : | Compte séquestre ouvert dans les livres de ORABANK TOGO, qui sera régulièrement approvisionné. |
| Refinancement | : | Les titres des précédents emprunts de la CRRH-UEMOA ont été admis au refinancement auprès de la BCEAO. Les titres, objet de la présente émission, feront également l’objet d’une demande d’admission au refinancement auprès de la BCEAO, dès la clôture des souscriptions. |
| Cotation | : | Une demande de cotation des titres de cet emprunt sera introduite auprès de la BRVM au plus tard deux (02) mois après leur date de jouissance. |
L’opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers le 16 octobre 2018 sous le numéro EOP/18-02.
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :
Afin de confirmer votre intérêt pour cette opération, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, le bulletin de souscription dûment rempli et signé.
Pour toute information complémentaire :
Appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur service.client@cgfbourse.com
