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Découvrez quelques unes de nos Réalisations

AFD

2008 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 20 milliards FCFA

 

BOA Sénégal

2014 : Co-chef de file du placement de l’offre publique de vente d’actions de 200 000 actions 3.4 milliards FCFA

 

BEAC

2010 : Auditeur et Conseil de la politique de placement en valeurs mobilières de la Banque Centrale de la zone CEMAC

 

BIDC / CEDEAO

2014 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 40 milliards FCFA

2006 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 40 milliards FCFA

 

BOAD / UEMOA

2013 : Arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 15 milliards FCFA en deux tranches

2005 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 25 milliards FCFA en deux tranches

2004 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 22,7 milliards FCFA

 

 

CSI / MATFORCE

2012 : Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de  4 milliard FCFA émis par une PME

2006 : Arrangeur et placeur d’un emprunt obligataire privé de 1 milliard FCFA émis par une PME

 

COMILOG Gabon

1995 : Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de restructuration financière syndiquée en eurodevises de US$ 30 millions avec ING comme chef de file

 

CELTEL Burkina Faso

2007 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 13 milliards FCFA

 

DUOPHARM

2016 : Rapport de valorisation de la société en vue d'une opération de sortie du fonds I&P

 

État du Tchad

Conseil pour la structuration et le placement d’un emprunt obligataire d’un montant par appel public à l’épargne d’un montant de 100 milliards FCFA

 

ECOBANK Sénégal

2006 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 5 milliards FCFA

 

Greenwish Partners

2015 : Mission de placement pour la recherche d'investisseurs dans les sociétés de projet en énergie solaire en Afrique de l'ouest

 

Groupe ETI (Ecobank Tansnational Incorporated)

2008 : Co-chef de file du placement, dans l’UEMOA, de l’opération d’augmentation de capital du Groupe ETI pour un montant de US$ 2,5 milliards par émission de DPS et offre publique de vente d’actions

 

ICS Sénégal

2005 : Arrangeur d’une facilité de restructuration financière de  12 milliards FCFA avec la CBAO comme chef de file

2002 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 15 milliards FCFA

 

Oragroup

2016 : Arrangeur et chef de file du placement d’un billet de trésorerie de 35 milliards FCFA en deux tranches

2013 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 15 milliards FCFA

 

OUTSPAN Côte d’Ivoire

2010 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 15 milliards FCFA

 

POSTEFINANCES

2008 : Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion du 1er Fonds Commun de Placement grand public au Sénégal

 

PAD Sénégal

2010 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 10 milliards FCFA

2008 : Arrangeur de l’offre de rachat d’obligations du PAD pour un montant de 15 milliards FCFA

2004 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 30 milliards FCFA

 

République du Burkina Faso

2011 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 35 milliards FCFA

 

République du Sénégal

2016 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire islamique (Sukuk) public de 150 milliards FCFA

2015 : Co-Arrangeurs et co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA

2014 : Co-Arrangeur et co- chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA

2014 : Co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire islamique public(Sukuk) de 100 milliards FCFA

2013 : Co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA

2012 : Co-Arrangeur et co-chef de file du placement de l’emprunt obligataire public de 50 milliards FCFA

2010 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA

2009 : Conseil, assistance et levée de fonds pour la création d’une nouvelle compagnie aérienne

2007 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 75 milliards FCFA

2005 : Co-arrangeur et co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 45 milliards FCFA

1996 : Organisateur (CGF Finance) d’un marché secondaire d’obligations d’État, Prélèvement Budget d’Équipement (PBE)

 

République du Togo

2010 : Conseil sur la titrisation et la création d’un marché secondaire des titres issus de la privatisation des banques du Togo

2006 : Co-chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 30 milliards FCFA

 

SCL Energie solutions

2015 : Structuration de financement pour une concession d'électrification rurale dans la localité de Mbour

 

Société Ivoirienne de banque – SIB

2013 : Mission de valorisation pour les titres détenus par l’État ivoirien

 

SHELTER Afrique (Kenya)

2014 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 10 milliards FCFA

2009 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 5 milliards FCFA

2008 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 8 milliards FCFA

2004 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire privé de 2,5 milliards FCFA

2003 : Arrangeur et chef de file du placement d’un emprunt obligataire public de 3,5 milliards FCFA

 

SHELL Côte d’Ivoire

2001 : Participation au placement de l’augmentation de capital de 9,72 milliards FCFA

 

SONATEL Sénégal

2001 : Mandataire (CGF Gestion) pour la création et la gestion d’un Plan d’Epargne Entreprise suivi d’un Fonds Commun de Placement d‘entreprise

2000 : Chef de file du placement d’un emprunt obligataire de 12 milliards FCFA

 

SGBS Sénégal

1999 : Participation au placement de l’émission obligataire de  10 milliards FCFA sur 5 ans

 

SAR Sénégal

1995 - 2002 : Conseiller financier (CGF Finance) de l’entreprise

1996 : Arrangeur (CGF Finance) d’une facilité de financement d’importation de pétrole de US$ 10 millions avec le Crédit Suisse Zuric

 

Toro Gold

2016 : Étude de faisabilité de l'ouverture de capital aux nationaux de Toro Gold

 

Total

2014 : Arrangeur et chef de file de l’offre publique de vente d’actions de 3.4 milliards FCFA

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