Le Groupe COFINA, dans le cadre du développement de ses activités, a lancé, le 11 avril 2018, sur le Marché Financier Régional, une opération de titrisation de créances. L’opération s’inscrit dans le cadre du refinancement du portefeuille de crédits à court et moyen terme de COFINA ainsi que l’optimisation de ses ratios prudentiels, dans un contexte de forte demande de prêts.
L’opération dénommée « FCTC COFINA 7,50% 2018-2019 »), porte sur une émission d’obligations pour un montant global de 10 milliards de Fcfa, à travers une cession de créances des filiales de la Côte d’Ivoire et du Sénégal, à un Fonds Commun de Titrisation Créances constitué à cet effet.
Les principales caractéristiques de l’opération se présentent comme suit :
| Emetteur | : | « FCTC COFINA 7,5% 2018-2019 » (ci-après désigné le « Compartiment » |
| Arrangeur | : | Africa Link Capital STRUCTURATION |
| Société de Gestion | : | Africa Link Capital TITRISATION |
| Dépositaire | : | United Bank of Africa – Côte d’Ivoire (UBA CI) |
| Gestionnaires de créances | : | COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT (CAC) & COFINA Sénégal |
| Cédants | : | COMPAGNIE AFRICAINE DE CREDIT (CAC) & COFINA Sénégal |
| Nature des titres | : | Obligations |
| Montant de l’émission | : | 10 000 000 000 FCFA |
| Maturité | : | 18 mois |
| Prix d’émission | : | 10 000 FCFA |
| Taux d’intérêt | : | 7,5% brut par an |
| Echéances | : | Semestriels (paiement des intérêts et remboursement du capital) |
| Période de souscription | : | Du 11 avril au 11 mai 2018 |
| Fiscalité | : | IRVM et selon fiscalité de résidence |
| Date de jouissance | : | 18 mai 2018 |
| Règlement/Livraison | : | Les titres seront enregistrés au niveau du DC/BR |
| Notation | : | « tAA » à long terme avec perspective « stable » par l’agence WARA |
L’opération est autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF) le 01/03/2018 sous le N° FCTC/2018-02/NI-02-2018.
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :
– Note d’information
– Dépliant
– Bulletin de souscription
Afin de confirmer votre intérêt pour cette opération attractive, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, le bulletin de souscription dûment rempli et signé.
Pour toute information complémentaire, appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur service.client@cgfbourse.com.
