La Banque de l’Habitat du Sénégal (BHS) émet, sur le marché financier régional, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne, de type Diaspora Bonds, dénommé « BHS 6,25% 2019-2024 » en vue de mobiliser 20 milliards de Fcfa.

L’opération offre une rémunération de 6,25% par an sur une durée de 5 ans. Le prix de l’obligation est de 10 000 Fcfa. Le remboursement du capital investi sera graduel avec 2 ans de différé et les intérêts annuels de 6,25% seront payés semestriellement.

Lancée le 16 mai 2017, l’opération est une première sur le marché financier régional de l’UMOA. Les souscriptions s’étendront jusqu’au 17 juin 2019 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace UEMOA.

Cette levée de fonds est destinée, principalement, au renforcement des moyens de la BHS pour lui permettre de répondre efficacement aux sollicitations de sa clientèle, de soutenir la commercialisation des logements déjà réalisés et de financer les investissements prévus dans son Plan d’Orientation Stratégique “POS 2020” (pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose, financement des promoteurs immobiliers et des projets immobiliers des clients de la banque…).

La BHS bénéficie d’un statut de grade d’investissement sur l’échelle de notation de l’agence WARA avec une note BBB, perspective stable. Ce qui classe ainsi la banque dans le registre privilégié des établissements autorisés par le CREPMF à émettre sans garantie.

Vous trouverez, ci-dessous, la synthèse des principales caractéristiques de l’opération :

EmetteurBanque de l’Habitat du Sénégal (BHS)
Dénomination BHS 6,25% 2019-2024
Nature des titres Obligations
Type de placementEmprunt obligataire par appel public à l’épargne « Diaspora Bond »
Objet de l’opération• Renforcement des moyens financiers pour les demandes de financement de l’accès à la propriété de la clientèle, principalement dans les pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose ;

• Accompagnement et financement du plan d’orientation stratégique de la banque.

Montant de l’émission 20 000 000 000 FCFA
Valeur nominale 10 000 FCFA
Prix d’émission 10 000 FCFA
Nombre de titres à émettre2 000 000 obligations
Forme des titresLes titres seront dématérialisés et inscrits en compte auprès du Dépositaire Central/Banque de Règlement (DC/BR) et tenus dans les livres des SGI de l’UEMOA ou des banques teneurs de compte agréées.
Durée de l’emprunt 5 ans dont 2 ans de différé
Taux d’intérêt                   6,25% par an.
FiscalitéLes revenus liés à ces obligations sont défiscalisés,
Paiement des intérêts et remboursement du capital Les intérêts seront payés semestriellement. L’amortissement sera graduel après un différé de deux ans. Les obligations seront amorties semestriellement à partir de la fin du premier semestre de la troisième année.
Période de souscription La période de souscription est prévue du 16 mai au 17 juin 2019. Elle pourra être raccourcie, prolongée ou déplacée en cas de besoin par l’Emetteur après saisine du CREPMF.
CotationUne demande de cotation des obligations sera introduite auprès de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières dès la clôture de l’opération.
Jouissance des titresLa date de jouissance est fixée au lendemain de la date effective de clôture de l’opération. La date effective de clôture de l’opération sera arrêtée par l’Emetteur en rapport avec le Consortium arrangeur.
Personnes concernées • Catégorie 1 : personne physique et morale de la diaspora à hauteur de 60% ;

• Catégorie 2 : personne physique et morale résidente au Sénégal à hauteur de 10% ;

• Catégorie 3 : personne physique et morale de la Zone UEMOA et investisseurs hors UEMOA à hauteur de 30%.

NotationBHS bénéficie d’une notation de grade d’investissement de l’agence agréée WARA.

Elle est notée BBB à long terme et w-4 à court terme.

 

L’opération a été autorisée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l’autorité de régulation du marché financier de l’UMOA, sous le visa N° EOP/19-01.

Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération :

Afin de confirmer votre intérêt pour cette émission de Diaspora Bonds, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, le bulletin de souscription dûment rempli et signé, par mail, sur l’adresse : diaspora@cgfbourse.com.

Pour toute information complémentaire :
Appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur diaspora@cgfbourse.com