Le Trésor Public de l’Etat du Burkina Faso émet, sur le marché financier régional, un emprunt obligataire par appel public à l’épargne dénommé « TPBF 6,50% 2019-2027 » en vue de mobiliser 75 milliards de Fcfa.
Cette levée de fonds est destinée, principalement, au financement des projets porteurs de croissance inscrits dans le Plan National de Développement Economique et Social (PNDES) du Burkina Faso.
Les souscriptions à l’opération s’étendront jusqu’au 30 avril 2019 et sont ouvertes à tous les investisseurs, institutionnels et personnes physiques, résidents ou non dans l’espace UEMOA.
Les principales caractéristiques de l’opération se présentent comme suit :
| Dénomination | : | Trésor Public du Burkina Faso 6,50% 2019-2027 |
| Emetteur | : | Etat du Burkina Faso |
| Montant de l’émission | : | 75 000 000 000 FCFA (à titre indicatif) |
| Maturité (durée de l’emprunt) | : | 8 ans dont 2 ans de différé |
| Valeur nominale unitaire | : | 10 000 FCFA (prix d’émission ou de souscription) |
| Taux d’intérêt | : | 6,50% par an (net d’impôt pour les résidents au Burkina Faso). |
| Paiement des intérêts | : | Les intérêts seront payés semestriellement à partir de la date de jouissance des titres. |
| Remboursement du capital | : | Le remboursement du capital se fera par amortissement constant semestriel après deux (02) années de différé (04 semestres de différé). |
| Date de jouissance | : | Elle sera fixée de concert avec l’Emetteur dans les cinq (05) jours ouvrés suivants la date de clôture des souscriptions. |
| Période de souscription | : | Du 10 au 30 avril 2019 inclus. |
| Garantie | : | Garantie souveraine de l’État du Burkina Faso, avec mécanisme de sureté sur la base d’un compte séquestre ouvert au nom du Trésor Public du Burkina Faso dans les livres de la BCEAO. |
| Refinancement | : | Les titres seront admissibles aux guichets de refinancement de la BCEAO, dans les conditions fixées par le Comité de Politique Monétaire. |
| Cotation | : | Les titres feront l’objet d’une demande d’admission à la négociation sur la BRVM au plus tard trois (03) mois après leur date de jouissance. |
| Notation | : | Dans son communiqué, publié le 23 novembre 2018, l’Agence de notation américaine Standard & Poor’s (S&P) a confirmé la note souveraine «B/B» du Burkina. Cette note est assortie d’une perspective stable. |
L’opération a été identifiée par le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l’autorité de régulation du marché financier de l’UMOA, le 22 mars 2019 sous le N° EE/19-04.
Vous pouvez télécharger, ci-dessous, les principaux supports de l’opération « TPBF 6,50% 2019-2027 » :
Afin de confirmer votre intérêt pour cette opération, nous vous invitons à nous transmettre, dans les meilleurs délais, le bulletin de souscription dûment rempli et signé.
Pour toute information complémentaire :
Appelez au (221) 33 864 97 97 ou envoyez votre requête sur service.client@cgfbourse.com
